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在韩国警察系统中存在着一个特殊的部门——监视班，该班有一群貌不惊人但拥有高超分析能力和跟踪技巧的探员组成。在班长黄尚钟（薛景求 饰）的指挥下，监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法。某日，一腔热血的

拥有见鬼特异功能的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"当李虎成长为非常有实力的第一武士时，因为实力太强大，遭到贵族牵制的处容队图谋叛乱失败，

　　年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯

年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程

　　1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报

时运不济的专业围棋选手宋泰锡（郑雨盛 饰）受沉湎于赌博的哥哥所托，帮助其在围棋赌局上出老千，结果被对方看破，哥哥遭受毒打后惨死，泰锡也被投入监牢。在狱中他利用棋艺从牢头处获得许多利益，更分别跟随神秘高